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- 资产配置
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- 监察现有投资
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问问你自己，你是否愿意自己做所有的投资决定? 那些可能不会从将追踪投资组合和重新平衡资产的责任委托给专业人士中获得巨大收益的人. 拥有AI顾问的独立代理受过高等教育且经验丰富. 我们了解最新的投资趋势和见解, 并将这些知识运用到你的投资策略中.
寻求投资的初学者也可以从专业意见中获益. 投资时要考虑的事情是你的信用卡债务和应急基金. 如果你有很多信用卡债务, 我们可以努力降低这种情况，这样你就可以把更多的资金用于投资. 如果你没有应急基金来支付裁员的费用, 健康问题, 或者其他计划外的开支, 我们可以帮助你建立一个，这样你就可以在一个更好的地方开始增加你的资产.
另外, 那些有复杂财务问题需要解决的人, 比如继承, 退休收入和遗产规划可以与一个在决定投资组合时考虑他们整体财务计划的代理人合作.
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